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科技兴**族兴👢🍏，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新👚，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态🩳🤬🥝，为科技强国建设提供强劲动能🥬💯🩱🩰。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥔💯；在进一步稳增长政策增量释放前🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖。战略上我们保持看多👜🩲👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿🥦🍓🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒，有望使市场震荡中枢整体上移👡🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌🍌💔，更多采取观望💘、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥾🍌🍈💋，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍒💗😈💯👗，单5月同比转负至-9.1%🧄🍇🥿🥭🤬，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍍👛，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

2、中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需(xu)錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)(ling)域業績有(you)朢(wàng)改善。