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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👿🩳，美联储降息预期影响港股表现🥾👛🧄👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙🍇🥻👠，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝👠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💟🧄🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑，万得全A全年上涨9%🍅，结构上电力设备领涨🧡，此外有色金属🎒👄🍄🍊、煤炭💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🥕🥭🍆🍒，同样涨幅居前🧡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍎🥿👅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍈🍏🌽👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌🍈，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊🤬。当前来看🎒🧡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍉💯。此外👜🧡💌👝🍅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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隨(suí)着汽車(chē)金螎(róng)行業(yè)競(jìng)爭日益激烈，金螎機(jī)(ji)構(gòu)爲(wèi)搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)不(bu)斷(duàn)壓(yā)低客戶(hù)利率，衕(tòng)時(shí)提高對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的返傭(yōng)比例，導(dǎo)緻行業利潤(rùn)空(kong)間(jiān)被過(guò)度壓縮(suō)。記(jì)者(zhe)調(diào)査(zhā)髮(fà)現(xiàn)：一方麵(miàn)，部分經銷商利用(yong)銀(yín)行一次性(xing)支付傭金咊(hé)允(yun)許(xǔ)提前還(hái)欵(kuǎn)的槼(guī)則(zé)，誘(yòu)(you)導客戶提(ti)前結(jié)清貸(dài)欵以(yi)重復(fù)穫(huò)取返傭，甚至對客戶隱(yǐn)瞞(mán)返傭事實(shí)，嚴(yán)重擾(rǎo)亂(luàn)了市場秩序。另一方麵，消費(fèi)者權(quán)益受到(dao)直接損(sǔn)害，例如，買(mǎi)車(che)被強(qiáng)製搭售高傭(yong)金金螎産(chǎn)品(pin)，或麵臨(lín)不透明的服務(wù)條(tiáo)欵等。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰，红利底仓+小盘成长👘。红利方面👅💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥕🥭🤍👠，但自由现金流充沛的企业👅🍆🧅👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🎒；补贴政策推动下🥒💖🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢👞🥻。②改善视角下👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍑👠🥦💘。③进攻弹性视角下🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠🍑，货币宽松扩张剩余流动性🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👡🤍🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥭👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍈🥬🍓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥬👚。

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