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战略上😈🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍅🥑🧡、政策基调积极、各类主题机会活跃💯💛🥒💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💌🍇🍉🥔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢，更重要的是2014年二季度💓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💝👄💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍑💘🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥒💌🍑🩲，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存😻🍍🌽🥑🧡、唐山钢坯库存上行👿💗，主要钢材品种库存均下行🥻🍅💋🩰。煤炭方面🩱👡👚，6月秦皇岛港山西优混平仓价👛😠👛、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍍💛👢，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍄🍏🧡🥭、京唐港炼焦煤库存下行🥒。

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1、3、需求：玻璃(li)需(xu)求弱势的核心因素仍在于终端(duan)地产低(di)迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订(ding)单(dan)长期同比偏(pian)低、回款周(zhou)期长且难度(du)大。相(xiang)比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚(shang)可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下(xia)降11%。相较于前五个月(yue)玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨(dun)，供需宽松(song)矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求(qiu)或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年需求仍将处于(yu)同比下降状态。

2、今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏(pian)股(gu)混合型基金和(he)普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖，6月(yue)主动偏股基(ji)金单月发行(xing)份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。