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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及(ji)原(yuan)油、煤炭等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化(hua)工行(xing)業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不(bu)確(què)定性(xing)。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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1、消息面上👝，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量🥝，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著💖，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍉👿，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺😡🥿。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。