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当你不再(zai)有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需(xu)要(yao)添加(jia)一只债券基金(jin)。就我而言，那(na)就是先锋全债券市场(chang)指数基金。我还持有一些货币市(shi)场基金。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美(mei)国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要(yao)有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣(qi)較(jiào)(jiao)高或有改(gai)善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。