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周五（6月13日）💋，中东形势风云突变🍏，金融市场避险情绪升温🥑。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%💔。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥝，全市场超4400只个股下跌🤍。盘面上🍑🧡🍓，市场热点聚焦于国防军工🧄🩲、通用航空🥑、油气、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获(huo)期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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“如果存在强(qiang)制赎回权，可能形(xing)成或然(ran)隐(yin)性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定(ding)性风险。而(er)投资者终止赎回也是因为IPO会带来收(shou)益，无须(xu)再用赎回权保障自己(ji)的利益。”香(xiang)颂资本董事沈萌表示。

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（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算💋👠🍏🍄，为实际增长速度🍇🥝；其他指标除特殊说明外🍄👗🍋，均按现价计算，为名义增长速度。

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