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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩱👢。本周五A股😠、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🩲🍅、贵金属🍑🥬、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍓😻，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍎🌽。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💕，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍅👅。关税对市场情绪的冲击修复后🥑，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🩰👗👡，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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布伦特原油和西德(de)克(ke)萨斯中质原油（WTI）的隐(yin)含波动率飙(biao)升(sheng)，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌(huang)性购买将看涨(zhang)溢价推至 2022 年俄罗斯(si)入侵乌克兰(lan)以来的最高水平，而伊朗的报复性(xing)打击引发了更多买盘。

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*ST衕(tòng)洲2023年年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)(ji)后的淨(jìng)利潤(rùn)（釦(kòu)(kou)除非經常性損(sǔn)益前(qian)后孰低）爲(wèi)負(fù)值且最近一年讅計報(bào)告顯(xiǎn)示公司持續(xù)經營(yíng)能力存在不確(què)定性的情形，公司股票交易在2023年年度報告披露后被繼(jì)(ji)續(xu)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

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1、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定👠🥭，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索🤍🥿。

2、2🥬、估值：港股更便宜🍈💔，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🧄😠。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍😠，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👚🥻🥻，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🤍👠🍇，高于恒生科技的20倍🍉👡🍍。从相对水平来看😻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💌🥝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥕👠🤍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥒🩲、17%分位，同期万得全A 17倍👠🧄🩳🍄👅、24%分位。结构上看，取同在A👡🥕、H两地上市的公司💋🌽，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍒🍇💯👿🍇，其中汽车（134%）🥦、军工（107%）💔👛🥾💌、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍈、银行（12%）、有色金属（18%）🌽、医药（23%）溢价较低。