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3、出口及国际(ji)市场：下半年市场关注点(dian)从国内(nei)需求(qiu)转向出口(kou)及国际(ji)市场，且面临的(de)不确定性更(geng)高。全球局势不确定性加剧能(neng)源价格波动(dong)、区域(yu)间航道及物流等，扰动全(quan)球(qiu)尿素成本、生产及运输。另(ling)外，在国内外价差长期维(wei)持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一(yi)步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿(niao)素(su)出口格局及市场情绪。

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尽管市(shi)场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平(ping)，其(qi)偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油(you)波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保(bao)持在更高水平。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹(dan)都(dou)容易透支后回落，既有市场(chang)本(ben)身(shen)流动性驱动容易导致(zhi)亢(kang)奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所(suo)致(zhi)，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但回调后的底(di)部(bu)都(dou)高于此前，这说(shuo)明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市(shi)场(chang)预期的效果(guo)太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后再实(shi)现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药(yao)。

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港股(gu)。本週以伊停火(huo)，美聯(lián)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵(mian)，原(yuan)材料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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1、但到了20日👚👝🥒，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🥑，现伤情已趋于稳定🍏🥕🥥。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

2、据无(wu)党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出(chu)法案将在(zai)未来十(shi)年(nian)内(nei)使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。