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4月的贸易战再次提醒我们🍒🍅🥑🥭，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥕👡，回头来看出错率都很高。不过🍈👙🍊，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥥，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💟🤬💝，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍍🩳👙🍌，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💔🍈🥔。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💋、驱逐非法移民带来的冲突🍎👛🍄🥥，都可能会影响到减税法案的推进👛🍎，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👿🩲。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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受以色列和伊朗(lang)周(zhou)末持续攻击对方领土影响，布伦特原(yuan)油价格(ge)在亚(ya)洲早盘(pan)一度上涨(zhang)5.5%。以(yi)色列上周对伊朗(lang)核设施和军事(shi)领导人发动空袭，随后(hou)又对波(bo)斯湾的南帕(pa)尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了(le)一个生产平(ping)台。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生🧅🍋🥬？

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自(zi)去(qu)年8月以來(lái)(lai)，日本央行每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元(yuan)購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)(wan)億日元縮(suō)減近(jin)半。據(jù)知(zhi)情人士本月透露，6月會(huì)(hui)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮減節(jié)(jie)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅(fu)度降至此前速度的一半，即每季度減少(shao)2000億日(ri)元購債。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥻，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥦🍆、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👄👙🥔🩱，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、高盛还仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”🥝，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司🥕👙😻🥭。高盛预计，中国民营企业领域在股市的集中度将上升👄，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力。