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湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市(shi)场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重(zhong)叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科(ke)技、绿色、消费以及(ji)基建等领域(yu)将是未来市场关注的主要方向。短维(wei)度来看，目前处于中美关税90天缓冲期(qi)内(nei)，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重(zhong)心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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当地时间6月14日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表(biao)示，普京与特朗(lang)普进(jin)行了通话。双方在通话中强调了(le)防止中(zhong)东(dong)冲突升级(ji)的必要性。普京谴责了(le)以色列对伊朗的军事行动，并表达了(le)对冲突可能升级的严重关切。普京还提到，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突。

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1、供给：周(zhou)度印尼红土镍(nie)矿1.2%上涨1美元/湿(shi)吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水维(wei)持27美元/湿吨，菲(fei)律宾镍矿(kuang)1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美(mei)元(yuan)/湿吨至8.5和9美(mei)元/湿(shi)吨，0.9%镍(nie)矿(kuang)维持14.5美元(yuan)/湿吨；6月预计一(yi)级镍(nie)产量环(huan)比(bi)下降3.4%至34150吨；镍(nie)铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中(zhong)间品(pin)交易活跃度持平，MHP及高冰镍现货价格平稳(wen)。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政(zheng)策(ce)信(xin)号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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1、虽然互联(lian)网流(liu)通出售的飞天茅台占比(bi)越来越大，但是该产品的“大货”仍集中在线下渠道进行流通，线(xian)下反(fan)映的(de)价(jia)格或一定程度上(shang)代表了目前飞天茅台的价格(ge)状况。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👚💋，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥒、19年）；分化中的收敛🧡🥻，即A股涨、港股跌（21年）💟🍅💯🥥👡；下跌中的回落🧅，即A股😻👢🥿、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。