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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收(shou)盘，A股42只银(yin)行股全线收绿，整(zheng)体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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人民财讯(xun)6月(yue)29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规模税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)(duan)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)，多(duo)晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否(fou)繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)(ji)下半年覈(hé)(he)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)(bian)也以逢高(gao)沽空思(si)路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)(bu)跼(jú)。