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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒(jiu)回归初心的大趋势，并从(cong)去年开始着手布局，茅(mao)台集团党委副书(shu)记、总经理(li)王莉(li)提出了客群、场景和服务的三大转型，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的(de)转(zhuan)型方(fang)向(xiang)，这一转型正(zheng)是切中当下茅台(tai)“供需不适(shi)配”及“触达消费(fei)者”等问题。不到一年的时间，贵州(zhou)茅台的(de)转型正(zheng)一步步地转(zhuan)化为实践落地。

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道琼斯工业平均指数期(qi)货下跌(die) 92 点，跌幅 0.2%。标普 500 指(zhi)数期货下跌 0.2%，纳斯(si)达克 100 指数期货跌幅相同。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍(bian)预计日本央行本周将维持利率不变，但(dan)市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员(yuan)更(geng)强调“谨慎”和“无需急于行动”，市(shi)场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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1、4🍋💯🍉💛🍏、观点：价格方面💕👚🤍，锂矿价格止跌企稳🥔💓👅🩳👡。供应端🩱🥑💞，周度产量环比增加🥿💔🩳，6月产量供应环比增速明显。需求端🍄👚👞，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端💟🤍🌽🍆，周度库存重回增加👢💘👄🩰，下游小幅减少👝🤍🍎🩳，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要考虑的是💖👚💌，一方面🥔🍍💯，当前矿山端并未有新的停减产动作🍏💟🤬🧄，同时，从国内排产来看🤬🥑，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现😠🩳👄🥔，对价格进一步产生压力，就目前来看👠💕😻，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

2、因此💞👅，年内银行ETF规模与股价同步上涨🍏💘，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金👢、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求👗🥔🍋💌💌。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑🤍🥥🩳👘🍌，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈🍈🥝🍒。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合🥔🍄，提升板块长期配置价值。