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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥻💕🥦，为维护消费者合法权益🍉🍍🤬，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🥔，下同）进口🍉👿。具体事项公告如下：

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优(you)的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月(yue)中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一(yi)度震(zhen)荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子🥒👘👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🧅🌽，如汽车🍑🍏、光伏🍅💝、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🧅🎒🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗😡、五一端午等多重假日**🍎👛🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🩰🍊、家电、家具👅🧄👡😈、饰品🍆🍇💓🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属💌👅、燃气🍏💖、电力💓、农化制品👡🍉👠🤬🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖😡🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍓🍓。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍎、科技创新与内需提振🥕👗💗💖，叠加稳增长政策加码🍌，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔👜，持续改善港股流动性👅👜。同时👙，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍈🧡💛🥝。

2、当市场进入到牛市阶段II😈🍉👢💋🩳，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥻🥾🥭。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🌽。