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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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