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总结来(lai)看，政策的“有限发力”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度(du)收缩但也难以转化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而(er)言(yan)，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与有限回报(bao)的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性(xing)机会(hui)而区间震荡(dang)的(de)结构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增长，因此虽(sui)然指(zhi)数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与传媒(mei)等(deng)大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替(ti)代兴起，高端制造为代表的成长(zhang)板块，如半(ban)导体、电子与新能源(yuan)等走强(qiang)。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍏🍍🩳🍊🍑，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🍇🧄，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上💋🍎🩱🍇🍇，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🧡😡，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥥👄😈，消费补贴加码概率较低🥔👗💛。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🌽🩱。

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