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那么此时，市场选择的共性特征🍅👝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍏🌽。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👜，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩳。因此🥦🍅💋，我们也说🍇👛💝💛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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他不知道是哪句话最终打动了何涛🍄，但从第一次见面时就承诺，“只要你下定决心创业👿👢💛，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方👢，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上🍊🩳。当时何涛的新公司还没设立。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍍👜，或许关税政策的影响将会有所显现🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥔💔。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧅，导致美债收益率出现阶段性上行💛；如果就业人数远不及预期🍌，则可能使得降息预期进一步提升🍅👠💟🥥，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍈💞👿。

2、周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以(yi)及港股长(zhang)期(qi)处(chu)于估值洼地(di)等因素共振，同时(shi)，国内政(zheng)策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现(xian)出较强的韧性和上涨态势。