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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦，更优的策略是低位布局💖🥦🥻🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞🥬💛、25/6/12为界🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄💛💯🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👘、风电🍅🍍🍍💞、游戏已陆续兑现外💛😻，后续建议关注半导体😡👡🎒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍄🍈🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢💞🥾👘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕🩲🌽、小金属。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥑🍍👅，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👜🍏👙🌽，创历史新高。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💝、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍈🍒🥾。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍉🍑🧅💗👚，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍋🩲。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍎🍍，边际推升风险偏好🩲。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💯，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍉，险资资金入市进程也可能有所提速🥕👙；但ETF💕、外资未有明显增量🥝👅。