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“ESG+AI的(de)高光时刻(ke)已(yi)经来临，AI技术可以确(que)保生活生产(chan)过程(cheng)中，碳足迹被物理感知(zhi)和精确(que)计算。另外还可以达(da)到AI激发一个点(dian)的突变，改变原有模态，进而导致全系统、全链条ESG逻辑发生变化。”王忠民指出，AI时代，利用(yong)AI手段可以大(da)幅降低ESG的合规成本(ben)，有(you)效识别漂绿、洗绿。

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展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂(zan)时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较(jiao)好、势能向上的区域领先酒(jiu)企。大众品方面，啤酒消(xiao)费逐(zhu)渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道(dao)景(jing)气度高；餐(can)饮供应链(lian)逐渐修复；乳(ru)业上游供给端原(yuan)奶价格(ge)底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的(de)配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市(shi)场风险偏好有所下降(jiang)。截至周(zhou)五收盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双收(shou)跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来(lai)，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场走势的主(zhu)要因(yin)素，后续看(kan)好泛科技方向(xiang)机会。

2、从关税角度来看🩱，2025年5月12日🍉💝，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升💋🍊🍒🌽，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🍏💞🤬。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍊🤬，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🍎🥭。