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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起,多家头(tou)部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出,其次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大,乘用车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒(lei),零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩,而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让(rang)利,对于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信(xin)号,板块一度(du)反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。
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