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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🍍💖😠🥻，报复以军袭击👄🍉🍍👘。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🍎，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩(ji)预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影(ying)响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发(fa)的市场避险情绪可能促(cu)使资金(jin)流向红利等防(fang)御性板(ban)块；其(qi)中油(you)气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投(tou)资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制(zhi)要求披(pi)露且披露(lu)比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率上表现较好。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡💯🥻🥝。”郭艳鹏认为，从当前态势看🍎🍈👞🍍，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和💗🥻👛💋，市场重回基本面定价🥝，油价将挤出地缘风险溢价👝🥕🍓👠，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右🍌。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小🥬。一方面🩲🩱🍍，该海峡部分**属于阿曼👅🥿🍋🥾；另一方面，沙特💓🥑🥑、伊拉克💟、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油💌👜💓，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🧅🍌😡🍅👝。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑😡😡🧅。

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吃喝板块近期(qi)持(chi)续回(hui)调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于(yu)近十年较(jiao)低位(wei)置(zhi)，叠(die)加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置(zhi)偏好或逐步(bu)提升(sheng)。

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