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经中央军(jun)委批准，中国(guo)人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观(guan)。现将有关事(shi)项公告如下。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性行情中(zhong)。

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当市场进入到牛市阶段II🤬🥒，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👿🥻💞🥝，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、（4）供(gong)需平(ping)衡情况(kuang)，2025 年随着锌锭产量逐步回升(sheng)，预计(ji)下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累(lei)积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现(xian)为过剩 29 万吨 /25 万吨。

2、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🥝💯，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺👘🍆🥔💘💕。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🍇🍑🧅，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。