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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在(zai)反復(fù)

2、2025年(nian)下半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大(da)豆库(ku)存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国(guo)农业部对供需均报以乐(le)观(guan)期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关(guan)系继续向(xiang)好，6月28日美表示(shi)特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中(zhong)国外(wai)长王(wang)毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好(hao)于(yu)预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦(jiao)美豆油(you)生柴政策(ce)，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。