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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情(qing)绪的最低(di)点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个(ge)好(hao)消息(xi)，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有(you)别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周(zhou)期(qi)板块领涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件(jian)与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药(yao)，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更多是行业(ye)催化和流(liu)动性抱团。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍍🍊，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🥦👞🥑。

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[1] 1）非银板块(kuai)为港股(gu)通非银指数（931024.CSI）成分(fen)；2）创(chuang)新药板(ban)块为恒生创(chuang)新药指(zhi)数（HSIDI.HI）成分，3）互联(lian)网板块包括(kuo)腾(teng)讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手(shou)、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件(jian)板块包括小米、比亚迪、中(zhong)芯国(guo)际、理想汽车、小鹏汽车、舜(shun)宇(yu)光学(xue)科技、商汤、比亚迪电(dian)子、瑞声科技(ji)与华虹半导体

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流(liu)动(dong)性1500股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的(de)因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长(zhang)率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出(chu)和赎回压力，整(zheng)体增量资金会比较有限。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數(shu)后(hou)續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。