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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母(mu)净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、谷歌原本计划(hua)今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计(ji)划取消合作计划，转而与Scale的竞(jing)争对手进行谈判。微软(ruan)也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称(cheng)在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结(jie)束供应合同。