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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒👝，可能反应了这种预期。

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1、展望7月👅🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍇👡🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳💓🍓🎒💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费🍈🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥑🥕👞，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍊🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🍆🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👝🧄，类似现象在2020年也出现过👿💋🥒🍈，我们称之为牛市阶段II🧅💕🥑。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本(ben)市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇(yu)的把握咊(hé)産(chan)業(ye)陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購市場不僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)(guan)政(zheng)筴(cè)優(yōu)化(hua)驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構(gou)性重組陞級的趨(qū)(qu)勢(shì)。后續在經(jīng)(jing)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場(chang)改革共振(zhen)的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。