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1、消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧💔🍓👝🧄🍌，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化🥑，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局👡🍊🤍，军工有望实现基本面和行业估值双击💞👿🍅👙，建议持续加大军工关注度🍏🍎。中信证券最新指出👡🧄，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍉👗，5月30日，国家发展改革委👄🍋、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥥😈💖，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时😠🥻🥔，自2025年7月1日起施行🍉🍇，全面推进“三零三省”用电服务升级👗🍏🍏🍈，打造办电便捷化🥿🧡、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🧅💖🥬👚👗。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🥝，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍏🥥、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🩰👚🩰，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍍👝🥑🍎，其中，2025至2030年为起步发展期