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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市(shi)场(chang)进一步(bu)上涨——继(ji)续加仓”的经典正反(fan)馈，金融(rong)市场(chang)的大级(ji)别(bie)行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机制。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍈👞🍆，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分💟🍎😠，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、短(duan)期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股(gu)將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。