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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅收窄。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)(ling)域主要(yao)有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上(shang)行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景(jing)氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有(you)色、汽車等。

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3、AH溢价收敛可能的三种(zhong)模式：上涨中的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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新建(jian)商品房销售面(mian)积：指报告期内出售新建(jian)商品(pin)房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖(mai)合同中所(suo)确认的建筑面积）。该指标是(shi)累计数据。

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2、估(gu)值：港股更(geng)便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力(li)设备、电(dian)子等(deng)行(xing)业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港(gang)股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板块，创(chuang)业(ye)板(ban)指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估(gu)值均处(chu)历(li)史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万(wan)得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌(die)后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有(you)色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、本周，全球主要央行的货币政策决定将(jiang)成为市场焦(jiao)点，其中(zhong)美联储周三的决议无疑(yi)是重中之重。市场(chang)普(pu)遍(bian)预期美联储将维持当前利率不变，但(dan)投(tou)资者(zhe)更关心的是美联储对近期经济(ji)数据的(de)解读。最新数据显示，美(mei)国经(jing)济活动(dong)呈现疲(pi)软迹象，而通胀压力依然(ran)高(gao)企。佩(pei)珀斯通研究(jiu)主管Chris Weston指出，美(mei)联储可能会(hui)在声明(ming)中(zhong)传递较为中性的立场(chang)，承认经济增长放缓的(de)现(xian)实，但避免过(guo)于(yu)鹰派(pai)或(huo)鸽派的信号。

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