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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻，牛市上半场是金融再通胀🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟🍉👘🍍🍓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😈💟😈。下半场是实物再通胀👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🎒💟，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥿🥒，在观测到PPI的显著修复之前💘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、世界石油消費(fèi)總量的約(yuē)五分之一通過(guò)該(gāi)海峽(xiá)，即每天約1800萬(wàn)至1900萬桶石油(you)、凝析油咊(hé)燃料。分析人(ren)士週五錶(biǎo)示(shi)，伊朗可能會(huì)(hui)爲(wèi)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽付齣(chū)沉重(zhong)代價(jià)。

2、新消费主题在IP潮玩💘🩱🍇、古法黄金上涨后👛🍄🩱🩳，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包😡、个性化定制高效服、餐预制菜🍒👗💕、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意😈🥔👜🩳、情感陪伴💞🤍、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰👡😡🧡、线上预售等）💘🍌🍑。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👡🥻👢🥔，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥥。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上💞🥒🎒，功能性服饰🍈、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍏👅🍄👞，服务机器人🍇🎒💟🥝、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤍🥬，内需可进、外需可守。