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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股(gu)估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平。

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