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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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