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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差(cha)均(jun)有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。