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5月18日💝，西部利得季季鸿三个月发起清盘👚💌👡，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品👄👄。该产品清盘前由季成翔🥔🧅🤍、刘沐灵共管🥥👅👝，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻🍓🧄👘💌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗🧡，同时通胀尚未回归💋👅💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👢💖🍒，延续日内瓦共识🤬，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍒👝💋。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥿👿，达成实施日内瓦共识的协议框架🥻🍒🩲🥑🍈，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥻。结合中美两方发布的信息👛🥻🍍😡🍒，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🤬，尤其是芯片🥒😈、喷气式发动机零件等领域🥒🩱；相应的👿，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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2、值得注意的是🍒🥝👝，在银行板块持续上涨的同时🤍💖，看多资金仍在不断涌入。上交所数据显示😻👚👘，截至6月12日💛，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入，合计达6.61亿元。