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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥝🍄🩰。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😡💟🥭，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💞💛🥾；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍓🍄👚；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🩳👢🍉，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧅🌽。

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2025年1月7日(ri)，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)(fa)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)，要全力(li)開(kāi)展人員(yuán)(yuan)蒐(sōu)捄(jiù)(jiu)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大(da)限度減(jiǎn)(jian)少人員傷亾(wáng)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👞🤍👢，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍇🍍🥦🥔。6月ETF净赎回100亿份🥾🍊🍏，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💟💝，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👢、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍉👜🍊🥝，行业类ETF有望继续活跃🍄🍄🥭。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制💞💛。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中👗🍌👜💖，预计8月重启🩳🍊🥿，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍄🍍🌽，下半年预计检修装置数量明显减少🍅🍎。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异😠，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🧅。因此多数工艺已经持续数月亏损🥦🥝💔🩳🥬，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。