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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🥕。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”🍄😈🍒🌽，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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债(zhai)市展望。关税事件(jian)、地缘政治冲突(tu)影响逐渐(jian)消退，债(zhai)市(shi)对风(feng)险偏好、央行流动性投放以(yi)及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市(shi)进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后来看并(bing)不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、指(zhi)數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內(nei)經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)(lou)市持(chi)續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區(qu)間，而非(fei)市場預期的突破咊(hé)主陞。