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尽管市场押注降(jiang)息路径将会顺利推进(jin)，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时(shi)经济整体活(huo)动不会迅速恶(e)化。他指出：“温和型的降息路(lu)径仍需要时(shi)间来形成。”

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)(ju)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)(fa)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)(bu)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近(jin)三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突髮(fa)事件導緻(zhi)全毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)劇烈(lie)震盪(dàng)，美股(gu)股(gu)指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)(sheng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分析(xi)師(shī)普遍(bian)認(rèn)(ren)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高了短期油價，更(geng)可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格跼(ju)，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)的航(hang)運(yùn)安全再次成爲(wei)焦點(diǎn)。能源(yuan)專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突(tu)持續(xù)陞級(jí)(ji)，油價可能突破100美元(yuan)/桶的心理關(guān)口。

2、上涨中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的(de)1月(yue)社融(rong)新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大(da)幅超(chao)出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的(de)收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。