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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了(le)對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)(liang)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电(dian)子、军工(gong)领涨(zhang)。

2、美(mei)国一季度(du)实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去(qu)看，关税(shui)的影响在(zai)美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经(jing)济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。