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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延(yan)续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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