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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最终6月指数先跌后涨(zhang)，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风(feng)格指数(shu)方(fang)面，科技风格(ge)表(biao)现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅第(di)一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥿🎒。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🤍🌽。