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虽然波音的交付量预(yu)测(ce)与(yu)去年大致相同(tong)，但(dan)它将20年客运量(liang)增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还(hai)将全球经济增长预(yu)期从2.6%下(xia)调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻辑投资(zi)机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金(jin)价格今年(nian)在美债信用持(chi)续性(xing)问题的先抑后扬下，迎来了(le)先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的(de)前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性(xing)角(jiao)度贵金(jin)属强于能源。

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1、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)(ji)，使得全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格(ge)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)(dong)，黃(huáng)金與(yǔ)原(yuan)油(you)價格雙(shuāng)(shuang)雙(shuang)大(da)幅(fu)上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動(dong)，多處(chù)覈(hé)相關(guān)(guan)設(shè)施遭擊(jī)中(zhong)，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)(xian)上漲。週五倫(lún)(lun)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本(ben)週纍(léi)計(jì)漲(zhang)幅約(yuē) 3.74%。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，受中(zhong)東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊(yi)朗(lang)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供(gong)給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本(ben)週油價大幅上漲(zhang)。佈(bù)倫(lun)特原油本週纍計上漲12.8%，週(zhou)五收(shou)于 75.18 美元/桶。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧡🍈🩲🥻，当A股成交热度提升💌👞，A股表现较港股更优🍎，AH股溢价指数抬升🩲，反之下降🥕🧄🩰。背后原因是由于A👄💞、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🥭🍅🍇，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨💯👙。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍌。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💔🌽🍇，赚钱效应偏弱💕💞，市场风险偏不强👚🌽，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍅💖🥻🍊。本轮南向资金流入始于2024年10月👜🩳，春节后开始加速🍊🍑👘💞，呈现出规模大🥿、速度快的现象👢🩲🍒，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元😡🥝，接近去年全年的7440亿元👚🍑👿，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。