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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👿😠👢，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩳🤍。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💘，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😻。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥾👛👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍓🧡。

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券(quan)撤(che)迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)(chu)的(de)主(zhu)動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司(si)登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)的(de)長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)(hua)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱👘、洗衣机计划排产量环比均下行。