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根据行业中观景气🩱😠、宏观周期🥒🍌🍓、筹码😡🥬👅、估值、换手率、政策👝👅😠、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥕💯、汽车零部件👡、乘用车、光伏设备、电池👜👠💔、家用电器、医疗服务、消费电子🥑、半导体、计算机设备、保险💞😡🍓、电力、燃气等行业🍈🍎。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接(jie)下来(lai)突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就(jiu)有可能会进入(ru)到(dao)牛市第二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍🍎🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈。而2018年以来👄🎒🥝🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💗💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿👘😈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头👙👄。这些算法往往会加剧市场波动🍇🧄🍈🍌，让有实际敞口的交易员更难应对市场🥭🍈👢。

2、6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进(jin)一(yi)步强化(hua)对造假责任(ren)人及配合造假方的追责，强化行政、民事、刑(xing)事立体化追责体系，联(lian)合(he)各方共(gong)同塑造良好市(shi)场生态。