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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑(ji)上(shang)和去年具有连接性和一致(zhi)性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型(xing)的困境(jing)反转(zhuan)逻辑，后续行情(qing)有望(wang)延续。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥🍄🥬🥿。红利方面💋😡😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥦😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚，既可以延续其分红表现🍇🍋👞👝👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘🩰😈👿，享受更多成长性🍆💌🧡💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠🍏🎒🌽；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔💯🍆💋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡🥦💝🍇💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🥻💖，截至25/5已上行至1.8%🍏🥝👘🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞👗。行业关注自主可控👛，包括电子（算力、半导体设备💔🍇👜💘、芯片）💞、信息化（数据库🥭🥔💟👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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