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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💌。低估值🥿、高股息特性契合中长期资金配置需求🍅💯🥑，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💖。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下💕💋🧡，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🍌。以旧换新政策显效🥾🍍💖🧡🥕，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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当前的以伊冲突将如何演进🍍🥒🥥，持续多长时间🍄😻，以及会如何升级，这些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图从地缘政治动荡中寻找投资机会的人来说，历史的教训再明确不过：恐慌往往比现实更加短暂🍒。

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货币政策：目前受(shou)关税政策影响日(ri)本央(yang)行暂停加息，但是日(ri)本央行认为相关因素或是一时性(xing)的。我们认为在今年下(xia)半年全球经济可以(yi)企稳的背景下(xia)，日本央行存在重新开启加息的可能性(xing)，在10月会议(yi)前后或进一步加(jia)息至0.75%。

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以(yi)AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新(xin)。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算(suan)力租赁）；中游(you)AIAgent、SASS、行(xing)业应用软件、基础及通用软件(jian)；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟(ni)现实、数(shu)字营销等。

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1、JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的🥒。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好💖。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🥒👗、可以投入个人退休账户的金额等等。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震(zhen)荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受(shou)访者认为是“熊市(shi)”。