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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股(gu)息風(fēng)(feng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍(lei)計上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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