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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥬，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👅👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👘💛，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥝🍓，8月即期运价即便下行🥝，其斜率预计将缓于美线🎒，08合约仍具基差修复空间🥬。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💞🥝。同理🧅🩳，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥝🍌🍇。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👢👠🥻，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💘🩲，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧅🍊。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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大公国际预计2025年下半年🧡🥑，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🍏😻🍊；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东🍄🤍、美团💓👡💞🥕、百度、快手💛🍊👙💖😈、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🍎🥿、比亚迪👘🍓🍊🧅、中芯国际🧡、理想汽车🧄、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤👗🍒🍇🍊、比亚迪电子🍓👡🥾🌽、瑞声科技与华虹半导体

2、随后(hou)，大皖新闻记者又与南充市发(fa)改(gai)委党建工作科取得了联系，对方同样表示因(yin)涉及个人隐私，未将具体核查结果进(jin)行公布。对于举报中提到巨额财产(chan)来源(yuan)不明以及涉嫌贪腐等(deng)问题是否属实，该工作(zuo)人员则并未作出直接回应。“我目前还不(bu)掌握相关情(qing)况，我们会依法依(yi)规进行推进。”