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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘🩳，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👗👅🥔🥿。背后原因类似🤍👅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💟💋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽🥕🍉，美元指数从低位101升至107🧡🩰，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💓😈🎒，外资加速流出🍒👿💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍏🍎，23年恒生指数下跌-13.8%👜🥭🤍🥕🥕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩲，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💔，万得全A -10%🥿😠，AH溢价指数从133升至151👛💘👗。当前来看🎒，美元短期走强概率不大🩲💋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒💋🥿👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔🍅💖，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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国际(ji)局势(shi)变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示(shi)，2024年，全球(qiu)军费开支增至(zhi)约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷(leng)战结束以来最大增幅。

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三是卫星、医疗💛、互联网💋🍍🍊、消费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF🥾🥒😈，分别为华夏上证科创板生物医药ETF😡、华宝中证制药ETF🥝🥕🍒😻👄、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面🥿💛🍏，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF👗💕，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品🥑🎒🤬👡，为长城中证红利低波动100ETF。

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2、特朗普总统及其助手反而(er)声称，该法案(an)将带来(lai)盈利，并(bing)且(qie)这项减(jian)税(shui)法案与特朗普议程(cheng)的其他部(bu)分(fen)的最终(zhong)成本不仅将为美国经济，还(hai)将为**债(zhai)务开启一(yi)个(ge)新的黄金时代。