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成份股方面，白酒👜、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍈，金徽酒🥭👞🌽、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🤬，泸州老窖💗💌、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🩲🍅👄。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍄🧡🥥。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍏🥝👗。A股代表性资产登陆港股已成趋势🧄🍎👛👘。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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受此影响，全球资金加速(su)涌入(ru)原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙(biao)升至68.1万份，其中80美元(yuan)看涨期权出(chu)现大规模集中交易。当前市场正基于(yu)中东局势可能引发(fa)的原油供应冲击进行风险(xian)定价，推动原油价格形成显著风险溢价。

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近期英國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)走弱，在(zai)增稅(shuì)措施(shi)與(yǔ)美國貿(mào)易政筴(cè)雙(shuāng)重壓(yā)力下，英國央行正(zheng)麵(miàn)臨(lín)新的降息攷(kǎo)驗(yàn)。本週週四英國央行貨(huò)幣(bì)政筴委員(yuán)會(huì)將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息(xi)會(hui)議，市場(chǎng)普遍預(yù)期該(gāi)央(yang)行將維(wéi)持基(ji)準(zhun)利率在4.25%不變(biàn)，但政筴轉(zhuan)曏(xiǎng)的信號(hào)已癒(yù)(yu)髮(fà)明(ming)顯(xiǎn)(xian)。

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1、尽管(guan)伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松(song)绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延(yan)续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议(yi)的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧(qi)。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在(zai)于恢复(fu)高层政策对话、防控政策路径多(duo)变，而非立即(ji)实现全面协议。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥬🩰。当前市场主要的下行风险🍈💗，只能是长传导链条的风险👿🩰。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍄🍎。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源😻。