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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)(pan)，銘(míng)文133字，昰(shì)(shi)週宣王(wang)時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如明代(dai)半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂(bi)維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破(po)碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史(shi)畱(liú)下的註視(shì)”。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈(ying)利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分(fen)别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”😠。在当前出口💋🍋😈🥒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩳🩳。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍑🍇🍄👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🧡💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看😻💌🤬，7月科技风格占优的可能性较大🍍💖。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥦💗🍆，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🎒🥭🍅；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍆。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示💞，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🌽💌💌💯。