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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💌，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍊🥻🥝💓🍓，同时🥒🍓🍎，资金面可能有更多的边际变化。

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网友：从商业模式💘、企业文化🍇🥾🍑🥾、市场价格这三个维度去考察🥥💓，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况💟🍓👞🥑🎒。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单🧡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产(chan)业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速提升(sheng)。大(da)型(xing)产(chan)业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、约翰(han)霍普金斯大学经济学家(jia)Robert Barbera表示，“令人震惊(jing)的财政政策过度扩张几乎不可避(bi)免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变(bian)并非必然。若将这一(yi)新兴现实(shi)与白宫对(dui)美联储的实(shi)质性接管相结合(he)——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接(jie)替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常(chang)担忧。”

2、有券商(shang)人士分析称，此次直接收购福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高(gao)密(mi)度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连接(jie)器的核心(xin)构造元素，其需求也呈现快(kuai)速增长。